Clients et rendez-vous
Vos clients, de la prospection au rendez-vous.
Un carnet d’adresses qui retient tout, un suivi commercial en un coup d’œil, des vérifications légales automatiques, et vos rendez-vous pris en ligne par vos clients eux-mêmes.
Contacts
Toute l’histoire d’un client, sur une fiche.
Clients, prospects, partenaires : chaque fiche réunit les échanges, les devis, les factures et les règlements. À la création, Haliow retrouve l’entreprise à partir de son nom ou de son SIREN.
- Recherche de l’entreprise et de ses informations légales
- Contrôle du numéro de TVA intracommunautaire
- Veille des annonces légales : procédure collective d’un client
- Import depuis un fichier, avec détection des doublons
Suivi commercial
Vos opportunités, d’une étape à l’autre.
Le suivi commercial présente vos opportunités en colonnes : glissez une carte d’une étape à la suivante. Le devis part depuis la carte, et devient facture le jour où il est accepté.
- Vue en colonnes, étapes à votre main
- Devis lié à chaque opportunité
- Tâches et rappels
- Reprise de vos clients depuis Indy, Pennylane, Sellsy ou un autre logiciel
Rendez-vous en ligne
Vos clients réservent, vous n’avez rien à faire.
Publiez vos créneaux, partagez le lien de votre page de réservation : vos clients choisissent leur rendez-vous, vous êtes prévenu. Les règles de récurrence créent les créneaux toutes seules, jours fériés exclus.
- Page de réservation publique, sans compte à créer pour vos clients
- Créneaux, durées et types de rendez-vous
- Règles : « tous les lundis 9 h-12 h, sauf jours fériés »
- Agenda à ajouter à votre calendrier, lien de visio
Portail client
Vos clients se servent eux-mêmes.
Chaque client dispose d’un lien personnel vers ses devis et ses factures : il les consulte et les télécharge quand il veut, sans vous appeler.
- Devis et factures consultables en ligne
- Téléchargement des PDF
- Reste dû toujours à jour
- Accès que vous ouvrez et fermez vous-même
Prêt à y voir plus clair ?
Une question, une démonstration, un métier particulier ? Écrivez-nous, on vous répond rapidement.